1. Wat is het verschil tussen Intake- en Check-up formulieren?
Type Formulier | Doel | Frequentie |
Intake | Wordt gebruikt voor de eerste kennismaking of inventarisatie van de klant. | Eenmalig gedeeld bij de start van het traject. |
Check-up | Wordt gebruikt om periodieke feedback te ontvangen over de progressie, ervaring of andere relevante onderwerpen. | Periodiek in te stellen (bijv. wekelijks, zoals in Screenshot 2 te zien is). |
2. Waar kan ik deze formulieren aanmaken en instellen?
Formulieren aanmaken: De templates voor zowel Intake als Check-up formulieren maakt u aan via Instellingen onder het kopje Intake en Check-up settings. 2. Formulieren toewijzen: De formulieren wijst u toe aan een specifiek lid of cliënt via de bijbehorende knoppen Intake of Check up in het ledenprofiel (zie Screenshot 2).
3. Hoe stel ik een Check-up periodiek in?
Wanneer u het formulier toewijst in het ledenprofiel onder 'Checkup (BETA)' (zoals te zien is in Screenshot 2):
U selecteert het gewenste formulier via 'Check-up formulier'.
U bepaalt de frequentie via 'Frequency' (bijvoorbeeld elke maandag).
U stelt de methode in via 'Channel' (bijvoorbeeld E-mail) en het tijdstip 'Time'.
4. Waar zie ik de ingevulde antwoorden?
De ingevulde formulieren en de antwoorden zijn direct terug te vinden in het ledenprofiel onder de knoppen 'Intake Answers (BETA)' en 'Checkup (BETA)'. Hier kunt u de antwoorden ook vergelijken en erop reageren.