Een goed ingericht portaal verhoogt de professionaliteit van jouw bedrijf en vermindert jouw administratieve werkdruk.
In dit scherm (Instellingen > Cliëntportaal) beheer je de toegang, de 'look and feel', en alle functionaliteiten van deze omgeving.
Tip: Wil je direct zien hoe een wijziging eruitziet voor je klanten? Klik rechtsboven op de knop 'Voorbeeld Portaal' om een live preview te openen in een nieuw tabblad.
1. Het portaal activeren en delen
Voordat klanten gebruik kunnen maken van de omgeving, moet je deze inschakelen. Bovenaan het scherm vind je de basisinstellingen voor activatie en toegang.
Klantportaal Inschakelen
Gebruik de schakelaar rechtsboven om de volledige omgeving live te zetten.
Gedeactiveerd (Uit): Klanten hebben geen toegang tot het portaal. Alle onderliggende configuratieblokken zijn vergrendeld en grijs gemaakt.
Geactiveerd (Aan): Het portaal is toegankelijk via jouw unieke URL. De configuratieblokken worden actief zodat je instellingen kunt aanpassen.
Portaal Toegangslink
Hier zie je de unieke, vaste URL van jouw klantportaal. Dit is de link die je met je klanten deelt.
Kopiëren: Klik op deze knop om de link direct naar je klembord te kopiëren. Je kunt deze vervolgens plakken in een e-mail, op je social media of op je eigen website (bijvoorbeeld achter een knop 'Login Leden').
Delen: Klik hier om de link direct te delen via beschikbare kanalen op je apparaat (zoals WhatsApp, Slack of je mail-app).
2. De zes hoofdmodules configureren
Het portaal is opgedeeld in zes overzichtelijke configuratieblokken. Elk blok heeft een specifieke taak en laat direct zien of de functionaliteit 'Actief' is. Klik onderaan elk blok op de blauwe tekst (bijv. 'Aanpassing Bewerken >') om de gedetailleerde instellingen te openen.
A. Ontwerp Aanpassing
Status Tag: Branding Zorg voor een herkenbare en professionele uitstraling die aansluit bij jouw huisstijl.
Details: Klik op 'Aanpassing Bewerken' om je bedrijfslogo (Merk & Visueel), de Primaire Kleur van de knoppen en menu's, en de Welkomsttekst aan te passen die klanten zien wanneer ze inloggen.
B. Registratiegegevens Aanpassing
Status Tag: Actief Bepaal welke informatie nieuwe klanten moeten aanleveren en hoe het onboarding-proces verloopt.
Details: Via 'Registratiegegevens Bewerken' configureer je de velden voor de Registratie, hoe het boeken van een Proefles tijdens het aanmelden werkt, en welke specifieke Gebruikersinformatie (zoals geboortedatum of doelstellingen) verplicht moet worden ingevuld.
C. Navigatie & Zichtbaarheid
Status Tag: Actief Houd het portaal overzichtelijk door alleen de pagina's te tonen die relevant zijn voor jouw bedrijfsmodel.
Details: Via 'Navigatie Bewerken' kun je volledige modules in- of uitschakelen. Bepaal de zichtbaarheid van het Dashboard (het startscherm), de Boekingshub (voor lessen en afspraken), en Bronnen (voor documenten of artikelen).
D. Boeking & Proefles Instellingen
Status Tag: Actief Configureer de spelregels voor het boeken van reguliere lessen en proeflessen.
Details: Klik op 'Planning Bewerken' om alle Leslimieten (hoeveel lessen een klant per week mag boeken) in te stellen, en de Annuleringsregels (wanneer een klant uiterlijk een boeking kan annuleren) en Annuleringsvensterste beheren. Hier regel je ook het volledige proces voor Proeflessen.
E. Klantmachtigingen
Status Tag: Actief Bepaal welke acties klanten zelfstandig kunnen uitvoeren binnen het portaal.
Details: Via 'Toegang Bewerken' kun je bepaalde machtigingen verlenen of beperken. Denk aan het versturen van Berichten (bijvoorbeeld naar coaches), het uploaden van Bestanden (voor check-ins of voortgangsregistratie), en het plaatsen van voortgangsfoto's.
F. Winkel & Betalingen
Status Tag: Actief Configureer de webshop, de tarieven, en de zichtbaarheid van betalingen.
Details: Klik op 'Omzet Bewerken' om de Winkel in te schakelen, de prijzen en de Winkel Configuratie te beheren, en te bepalen of klanten hun Facturen direct in het portaal kunnen inzien en downloaden.