Este resumen corresponde a las facturas que envías a tus miembros. ¿Buscas las facturas de tu propia suscripción a FITsociety? Las encontrarás en Ajustes → Membresía y complementos.
1. Utilizar el resumen
Al abrir la página 'Facturas', verás en la parte superior un gráfico con tus Ingresos totales. Debajo encontrarás la lista de todas las facturas.
Buscar y filtrar
Barra de búsqueda: Introduce el nombre de un cliente o un número de factura específico (p. ej., "FAC-1234") para encontrar rápidamente una factura.
Filtro (icono de controles deslizantes): Haz clic para filtrar las facturas por un Estado específico (p. ej., mostrar solo 'Pendiente'), un Cliente específico o una Fecha (p. ej., todas las facturas del mes pasado).
Personalizar columnas (icono de líneas): Decide qué información ves en la tabla activando o desactivando columnas (como Número de factura, Estado, Fecha o Total).
Crear una nueva factura
¿Quieres facturar algo manualmente? Haz clic en el botón negro de la esquina superior derecha 'Nueva factura'. Aquí puedes seleccionar un cliente, añadir productos o servicios e iniciar directamente una solicitud de pago o domiciliación.
2. Estados de factura (¿qué significa cada uno?)
Cada factura tiene una etiqueta de estado de color. Estos son sus significados:
Borrador (gris): La factura se ha creado en el sistema, pero todavía no se ha enviado al cliente. El cliente aún no sabe nada de ella.
Pendiente (naranja): La factura se ha enviado (o se ha iniciado el cobro), pero todavía no se ha recibido el dinero. Atención: en una domiciliación SEPA, el estado permanece 'Pendiente' hasta que el dinero se abona realmente en tu cuenta (tarda de 3 a 5 días laborables).
Pagada (verde): El importe se ha cobrado correctamente o el cliente ha pagado por su cuenta. El dinero ya es tuyo o está en camino.
Fallida / Caducada (rojo): El pago no se ha completado (p. ej., por saldo insuficiente) o el enlace de pago ha caducado.
Cancelada (gris): Has retirado manualmente la factura antes de que se pagara.
3. Acciones por factura (los tres puntos)
En el extremo derecho de la tabla, junto a cada factura, verás tres puntos (...). Al hacer clic, abres el menú de acciones. Las opciones que aparecen dependen del estado de la factura.
Acciones habituales:
Marcar como pagada: ¿El cliente te ha pagado en efectivo o ha transferido el importe a tu cuenta bancaria por su cuenta (fuera de la app)? Utiliza este botón. La factura se marca manualmente como 'Pagada'.
Ver: Abre la factura para ver todos los detalles.
Descargar PDF: Descarga la factura original como archivo PDF para tu administración o para enviarla al cliente por correo electrónico.
Enviar recordatorio: (Solo para facturas pendientes). Envía al cliente directamente un recordatorio por correo electrónico de que todavía queda un importe pendiente.
Crear nota de crédito: (Solo para facturas pagadas). ¿El cliente ha pagado por error o ha cancelado? Crea una nota de crédito con esta opción (consulta el artículo 3).
Atención: Una factura nunca puede eliminarse sin más del sistema (la administración tributaria neerlandesa no lo permite). ¿Necesitas anular una factura? Utiliza la opción 'Cancelada' (si no se ha pagado) o crea una 'Nota de crédito' (si ya se ha pagado).