Met Zapier laat je FITsociety samenwerken met andere apps. Je kunt bijvoorbeeld een nieuwe cliënt doorgeven aan je CRM of een bestaande cliënt een onboardingtag geven nadat die een formulier heeft ingevuld. Zo'n automatisering heet een Zap.
Wat heb je nodig?
Een FITsociety-account met manager- of beheerderstoegang en de rechten om koppelingen voor je bedrijf te beheren.
Een Zapier-account en toegang tot de andere app die je wilt koppelen.
Toestemming om de gekozen bedrijfs- en cliëntgegevens met die diensten te verwerken.
FITsociety rekent geen extra vergoeding voor de Zapier-koppeling. Je normale FITsociety-abonnement blijft van toepassing. Voor Zapier en andere apps kunnen eigen abonnementskosten gelden.
Stap 1: open de koppeling vanuit FITsociety
Log in op FITsociety en selecteer het juiste bedrijf.
Ga naar Instellingen → Plug-ins en integraties.
Open Zapier en klik op Verbinden met Zapier.
Accepteer in Zapier de uitnodiging voor FITsociety als daarom wordt gevraagd.
De koppeling is momenteel beschikbaar via de FITsociety-uitnodiging. Vind je FITsociety niet door in de algemene Zapier-appcatalogus te zoeken? Gebruik dan de knop vanuit FITsociety. Zie je die knop niet of werkt de uitnodiging niet, neem dan contact op met support.
Stap 2: geef toegang tot je bedrijf
Voeg in je Zap een FITsociety-stap toe en maak een nieuwe accountverbinding.
Log in op FITsociety als daarom wordt gevraagd.
Kies het bedrijf waarvoor je de automatisering maakt.
Lees de rechten en de afzonderlijke bevestigingen voor gezondheidsgegevens en privécommunicatie. Geef alleen toestemming als je deze toegang voor je bedrijf mag verlenen.
Klik op Toegang toestaan en rond de verbinding in Zapier af.
Voor Zapier hoef je geen API-sleutel te kopiëren. Eén verbinding hoort bij één FITsociety-bedrijf. Maak voor een ander bedrijf een aparte verbinding.
Stap 3: test en schakel je Zap in
Kies een trigger, koppel de gewenste vervolgactie en test met herkenbare testgegevens. Controleer het resultaat ook in de ontvangende app. Schakel de Zap pas daarna in en bekijk de eerste echte uitvoering in de Zap-geschiedenis. Alleen een verbonden account start nog geen automatisering.
De toegang later intrekken
Zet eerst de betreffende Zaps uit. Een afzonderlijke FITsociety-verbinding kun je intrekken via Instellingen → Plug-ins en integraties → Public API, voor zover jouw account die toegang kan beheren. Vraag anders je bedrijfsbeheerder of FITsociety-support om hulp. Het verbreken of uitschakelen van de volledige Zapier-koppeling trekt alle Zapier-verbindingen voor dat bedrijf in. Gegevens die al in een andere app zijn opgeslagen, worden daardoor niet verwijderd.