Mit Zapier verbinden Sie FITsociety mit anderen Apps. Beispielsweise übermitteln Sie einen neuen Kunden an Ihr CRM oder vergeben nach einer Formulareingabe einen Onboarding-Tag. Eine solche Automatisierung heißt Zap.
Was benötigen Sie?
Ein FITsociety-Konto mit Manager- oder Administratorzugriff und Rechten zur Integrationsverwaltung für Ihr Unternehmen.
Ein Zapier-Konto und Zugriff auf die andere zu verbindende App.
Die Erlaubnis, die gewählten Unternehmens- und Kundendaten mit diesen Diensten zu verarbeiten.
FITsociety berechnet keine Zusatzgebühr für die Zapier-Verbindung. Ihr normales FITsociety-Abonnement gilt weiterhin. Zapier und andere Apps können eigene Abonnementkosten haben.
Schritt 1: Integration aus FITsociety öffnen
Melden Sie sich in FITsociety an und wählen Sie das richtige Unternehmen.
Gehen Sie zu Einstellungen → Plugins und Integrationen.
Öffnen Sie Zapier und klicken Sie auf Mit Zapier verbinden.
Nehmen Sie in Zapier gegebenenfalls die FITsociety-Einladung an.
Die Integration ist derzeit über die FITsociety-Einladung verfügbar. Finden Sie FITsociety nicht im allgemeinen Zapier-Appkatalog, verwenden Sie die FITsociety-Schaltfläche. Fehlt diese oder funktioniert die Einladung nicht, kontaktieren Sie den Support.
Schritt 2: Unternehmenszugriff erteilen
Fügen Sie Ihrem Zap einen FITsociety-Schritt hinzu und erstellen Sie eine neue Kontoverbindung.
Melden Sie sich bei Aufforderung in FITsociety an.
Wählen Sie das Unternehmen für Ihre Automatisierung.
Lesen Sie Rechte und separate Bestätigungen für Gesundheitsdaten und private Kommunikation. Stimmen Sie nur zu, wenn Sie diese Berechtigung für Ihr Unternehmen erteilen dürfen.
Klicken Sie auf Zugriff erlauben und schließen Sie die Verbindung in Zapier ab.
Für Zapier müssen Sie keinen API-Schlüssel kopieren. Eine Verbindung gehört zu einem FITsociety-Unternehmen. Erstellen Sie für andere Unternehmen separate Verbindungen.
Schritt 3: Zap testen und aktivieren
Wählen Sie Trigger und Folgeaktion und testen Sie mit erkennbaren Testdaten. Prüfen Sie das Ergebnis auch in der empfangenden App. Aktivieren Sie den Zap erst danach und prüfen Sie die erste echte Ausführung im Zap-Verlauf. Ein verbundenes Konto allein startet noch keine Automatisierung.
Den Zugriff später widerrufen
Deaktivieren Sie zuerst die betreffenden Zaps. Eine einzelne FITsociety-Verbindung widerrufen Sie über Einstellungen → Plugins und Integrationen → Public API, sofern Ihr Konto diesen Zugriff verwalten darf. Bitten Sie andernfalls Unternehmensadministrator oder FITsociety-Support um Hilfe. Das Trennen oder Deaktivieren der gesamten Zapier-Integration widerruft alle Zapier-Verbindungen dieses Unternehmens. Bereits in anderen Apps gespeicherte Daten werden dadurch nicht gelöscht.