Über Einstellungen > Datenexport können Sie Unternehmensdaten gesammelt herunterladen, zum Beispiel für Ihre Buchhaltung, Quartalszahlen, Berichte oder Ihre eigene Verwaltung.
Sie können die Exportseite auch direkt öffnen über: https://coach.fitsociety.nl/company/settings/exports
Einen neuen Export starten
Klicken Sie im Coach-Dashboard auf Einstellungen.
Öffnen Sie Datenexport.
Wählen Sie unter Exporttyp die Daten aus, die Sie herunterladen möchten.
Wählen Sie, sofern angezeigt, den gewünschten Zeitraum. Bei Rechnungsexporten werden damit die Rechnungen ausgewählt.
Wählen Sie das Dateiformat, zum Beispiel XLSX oder ZIP.
Klicken Sie auf Export starten. Der Export wird anschließend im Hintergrund vorbereitet.
Mehrere Rechnungen als PDF herunterladen
Möchten Sie für Ihre Buchhaltung zusätzlich zur Excel-Übersicht auch die eigentlichen Rechnungs-PDFs herunterladen? Wählen Sie auf der Exportseite den Typ Rechnungen ZIP.
Diese Option erstellt eine ZIP-Datei mit den Rechnungen aus dem gewählten Zeitraum. Sie finden den ZIP-Export also nicht direkt in der Rechnungsliste, sondern über Einstellungen > Datenexport.
Welche Exporte können Sie erstellen?
Die verfügbaren Exporttypen können sich je nach Konto unterscheiden. Auf der Exportseite sehen Sie immer die Optionen, die für Ihr Unternehmen aktiv sind.
Kundenliste (XLSX): eine Excel-Datei mit Kundendaten. Im erweiterten Export können Sie, sofern verfügbar, zusätzliche Felder und Filter auswählen.
Rechnungen (XLSX): eine Excel-Datei mit Rechnungsdaten und einer Umsatzsteuerübersicht für einen gewählten Zeitraum.
Rechnungen ZIP: eine ZIP-Datei mit den eigentlichen PDF-Rechnungen für einen gewählten Zeitraum.
Buchungsplanung (XLSX): eine Excel-Datei mit Standorten, Kursen, Coaches und Buchungen für einen gewählten Zeitraum.
Credits (XLSX): eine Übersicht über Mitgliedschafts-Credits, einzelne Credits und Karten.
Abonnements (XLSX): eine Übersicht über Abonnements mit Statusfiltern, sofern dieser Export für Ihr Konto verfügbar ist.
Abonnementübersicht (XLSX): eine Übersicht der Mitglieder mit und ohne aktives Abonnement, einschließlich eines Links zu den Finanzdaten.
Letzte Exporte herunterladen
Unten auf der Seite steht Letzte Exporte. Dort sehen Sie den Status der bereits gestarteten Exporte.
In Warteschlange / In Bearbeitung: die Datei wird noch vorbereitet.
Fertig: der Downloadlink ist verfügbar.
Fehlgeschlagen: der Export konnte nicht erstellt werden. Versuchen Sie es erneut oder kontaktieren Sie den Support, wenn dies weiterhin auftritt.
Wird der Export nicht sofort angezeigt? Klicken Sie auf Aktualisieren.
Bitte beachten Sie: Exporte können sensible Kunden- und Finanzdaten enthalten. Bewahren Sie diese Dateien deshalb sicher auf und teilen Sie sie nur mit Personen, die diese Daten einsehen dürfen.